Weil jede Entscheidung zählt – gerade steuerlich
Erbschaftssteuer & Steueroptimierung – Mehr vererben, weniger abgeben
Ein Erbe soll Freude bringen, kein finanzielles Risiko. Wer Vermögen weitergeben möchte, steht vor komplexen Fragen: Welche Freibeträge gelten? Wie kann ich mein Haus steuerfrei übertragen? Wann lohnt sich eine Schenkung mit Nießbrauch? Unsere Kanzlei kombiniert rechtliche und steuerliche Expertise, um Ihnen klare Antworten zu geben.
Erstgespräch buchen
Analyse der steuerlichen Ausgangssituation
- Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen
- Prüfung von Freibeträgen für Ehepartner, Kinder, Enkel
- Aufzeigen steuerlicher Risiken und Gestaltungsspielräume
Strategische Gestaltung von Erbfolgen
- Schenkung mit Nießbrauch zur Steuerersparnis bei lebzeitiger Übertragung
- Staffelung von Schenkungen zur optimalen Freibetragsnutzung bei vorweggenommener Erbfolge
- Kombination von Testament & lebzeitiger Übertragung
Ergänzende Beratung zu Vorsorge & Handlungsfähigkeit
- Erstellung und Abstimmung von Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung
- Vermeidung späterer Streitigkeiten und Sicherstellung der Handlungsfähigkeit im Notfall
- Koordination mit Testament und lebzeitiger Vermögensübertragung
Unterstützung bei Schenkung & vorweggenommener Erbfolge
- Vermögensübertragungen mit Wohnrecht, Nießbrauch oder Rückforderungsrecht
- Wirtschaftliche Nutzung trotz Eigentumsübertragung
Vertretung gegenüber Finanzamt und Steuerbehörden
- Stellungnahmen zu Steuerbescheiden
- Kommunikation mit dem Finanzamt
- Außergerichtliche Einigung oder Einspruchsverfahren
Fallbeispiel
Nießbrauch rettet 50.000 €
Herr und Frau B. besitzen ein Haus in München im Wert von 1,2 Mio. €. Sie möchten es zu Lebzeiten an ihren Sohn übertragen, aber weiterhin selbst darin wohnen. Ohne Planung hätte der Sohn nach Abzug seines Freibetrags rund 800.000 € versteuern müssen – mit einer Steuerlast von etwa 50.000 €.
Durch die Eintragung eines Nießbrauchrechts zugunsten der Eltern wurde der steuerlich anzusetzende Wert der Immobilie um rund 90 % reduziert. Das Wohnrecht senkte den Wert der Schenkung auf 120.000 €, wodurch dem Sohn fast die gesamte Steuer erspart blieb – und die Eltern dennoch im Haus wohnen bleiben konnten.
Termin telefonisch vereinbaren
Kontaktdaten für Rückruf angeben
Unterlagen faxen
089 – 46 03 810
Schriftlich anfragen
